单看研发设计类软件,各个细分类别占比较为均匀,CAD 软件有望保持平稳较快增长。根据赛迪 顾问数据,2018 年我国研发设计软件细分类别中,PLM、BIM、CAD 三类软件市场份额位居前列, 分别为 27.05%/14.41%/13.58%。由于赛迪顾问对研发设计类软件在 2019-2021 年的规模预测为 165.5/192.3/223.9 亿元,若假设 CAD 的份额维持在 13.58%,那么可以计算出 CAD 在 2019-2021 年的规模分别为 22.5/26.1/30.4 亿元,CAGR 为 16.31%。
我国研发设计软件头部企业市场份额落后于海外厂商较多,未来国内有望逐步实现国产替代:
1>海外龙头在国内具有绝对优势:根据走向智能研究院的研究评估,在核心工业软件领域中的 CAD 研发设计类软件市场,法国达索、德国西门子、美国 PTC 以及美国 Autodesk 公司在我国市场占有率达 90%以上,国内数码大方、中望软件、山大华天等只占不到 10%的市场;CAE 仿真软件市场领域,美国 ANSYS、ALTAIR、NASTRAN 等公司占据了 95%以上的市场份额。
2>国产替代是趋势:随着我国工业现代化程度不断提高,逐步实现国产化以及自主可控成为主流 趋势,培养出有竞争力的本土工业软件厂商更是国家战略层面上的考量。因此我们认为,未来 国内工业软件核心功能将不断完善和提高,我国工业软件各个细分领域都将逐步实现国产替 代。
在 CAD 方面,2D 领域国产软件已可基本实现国产替代,在高端的 3D 领域距海外公司仍有差距。作为国产产品代表,中望 CAD 在软件的功能、运行速度等核心指标而言,已经基本与第一梯度的 欧特克、达索处于同一水平。但由于 3D CAD 的核心基础是几何建模内核,目前市面上知名的几 何建模内核均被海外领先企业所开发并运用,国产 3D CAD 距离先进水平还有一定距离,功能上 在高端领域应用会受到较大限制。目前,国产 CAD 更多的是在非高端领域和海外厂商的软件竞争, 并主要性价比优势抢占市场。