前言
1月5日，《日经亚洲新闻》报道，据三名知情人士透露，戴尔在2022年年底告知供应商，公司计划要大量减少产品中使用的中国制芯片的数量，包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片。此外，戴尔还计划，到2024年，停止使用所有中国制造的芯片，取而代之的是所有中国以外生产的芯片。预计在2025年，戴尔要将五成产能移出中国。
知情人士还补充道，除了芯片外，戴尔还要求电子模块和印刷电路板（PCB）等其它零部件供应商和产品组装商开始准备提高在中国以外国家（如越南）的产能。天眼查显示，戴尔（中国）有限公司共有20余家分支机构，包括沈阳分公司、西安分公司、南京分公司等，其中戴尔（中国）有限公司杭州办事处、戴尔（中国）有限公司成都分公司等8家已被注销或吊销。戴尔之所以做出这一激进的决定，是因为担心中美紧张局势，日后会对其芯片供应链造成影响。据外媒消息称，除了戴尔，惠普也开始对其供应商进行调查，评估将生产和装配线迁出中国的可行性。
01.戴尔回应：中国是一个重要的市场
对于戴尔来说，中国无疑是一个巨大的市场。进入中国市场以来，戴尔的业务规模迅速扩大。在过去的10年里，戴尔在中国的营收增长了11倍，目前业务规模达到了50亿美元，并开设了一万余家零售店。戴尔中国在过去数个季度的营收都保持了20%以上的增长速度，虽然在最近的一个季度中有所放缓，但是仍然保持了17.7%的增长率。据Canalys统计数据显示，戴尔2021年在中国出货量为720万台，市场份额占比12.6%，仅次于联想排名第二。
2021年各PC厂商中国出货量排名（数据来源：Canalys）
目前，戴尔中国已经成为戴尔全球营收第二大的地区，仅次于美国。而一旦停用中国制造芯片，且将一半产业链都转移至东南亚等国家，对于戴尔来说，势必会对其业务带来一定的负面影响。戴尔在接受媒体采访时，对于转移产能的计划，并没有给予正面回答，只是表示，“我们不断探索对客户和业务有意义的全球供应链多样化，”同时强调，“中国是一个重要的市场，我们有团队成员和客户为其服务”。戴尔也并没有详细说明其暂停使用中国芯片的计划，但称，“为了最好地满足我们客户和合作伙伴的需求和期望，我们在全球供应链中建立了地理多样性、灵活性和稳定性。”虽然戴尔的回应不甚明朗，但是，根据戴尔和惠普的一家芯片供应商提供的消息称，这不仅仅是一个评估，也不是在喊“狼来了”，而是一个真实的、正在进行的计划，而且这种趋势看起来不可逆转。该供应商表示，笔记本电脑内成千上万的组件，多年来已在中国形成成熟且完整的生态链。“我们以前就知道戴尔已慢慢计划将其供应链从中国依赖转向多元化，但这一次有点激进，受到美国的政策影响，他们甚至不希望他们的芯片在中国制造。”知情人士对《日经亚洲》表示，如果供应商没有措施来应对戴尔的要求，最终可能会失去大笔订单。
02.依赖中国产业链27年，离开后戴尔会好吗？
一直以来，戴尔都稳居全球PC供应商前三名。2022年10月，IDC发布了2022年第三季度全球PC市场统计数据，数据显示，戴尔在该季度以1196.3万台的出货量，排名全球第三大PC供应商，市场份额为17.1%。戴尔巨大出货量的背后，很大程度上依赖于中国供应链。早在1995年，戴尔便进入中国市场。之后相继在厦门、成都、昆山等地建立了工厂。戴尔的中国工厂及合作伙伴，为其供应了65%的产品。根据数据提供商Canalys的数据，戴尔和惠普2021年的笔记本电脑和台式电脑总出货量超过1.33亿台，而这些产品大部分组装都在中国江苏省昆山市和四川、重庆进行。
1998年，戴尔在厦门经济特区建立在华的第一个生产基地。进入中国市场以来，戴尔的产业链逐渐实现彻底的中国本土化，从设计、研发，到采购、生产再到销售，一系列供应链都是在中国完成。目前，戴尔在中国的产业链已非常成熟。戴尔官方曾表示，在过去27年时间里，戴尔已与中国深度融合。目前戴尔在中国已拥有超过12500名员工，全国销售网点达7000余家，覆盖超过1600个城市。而如今，经历近30年发展起来的产业链，却要被转移一半至国外，业界专家对此给出了消极评价。通信行业资深专家项立刚对《环球时报》记者表示：“中国制造的芯片总体来说成本更低，现在个人电脑这样的产品利润空间并不大，竞争非常激烈。如果一家企业生产成本上升，影响是非常负面的。”他分析道，“戴尔现在的生产很大程度上依靠中国供应链，如果要去找替代方，短时间内很难解决。在这个过程中，企业本身就会伤筋动骨，如果搞成供应不足，那对它的发展就非常不利，造成竞争力下降。最后就只能回到美国销售，把其他竞争对手赶走。”
03.转移产业链：或出于政治正确原因
近年来，众所周知，美国政府不断加大对中国芯片行业的打击力度。去年10月，美国商务部推出《出口管制条例》，又进一步对中国先进芯片的开发及生产进行了限制，中国芯片的发展遭遇更大阻碍。美国的种种封锁举措，也让各大笔记本电脑品牌产生了将产能转移出中国大陆的想法。但由于美国最终豁免了中国大陆制造的笔记本电脑的进口关税，转移计划便也作罢。虽然此前就有戴尔打算推动供应链多元化、降低对中国依赖的传闻，但一直也没有实际行动。然而，随着美国对中国半导体相关制造设备和技术的限制进一步收紧，中美之间地缘政治局势不断加剧，促使PC品牌大厂开始寻找中国大陆外的替代生产基地。所以，戴尔的这一转移计划，乍看似乎很突然，实则早已暗流涌动，一触即发。根据供应链消息，为了应对戴尔2025年底前将50%的产能转移出中国大陆的目标，整个笔记本电脑供应链已经动了起来。戴尔笔记本电脑的两大主力代工厂——仁宝和纬创，正在不断扩大越南产能，建立新厂，以满足戴尔的需求。纬创在中国台湾、越南两地的PC生产线，产能总和预计在2025年能占到40%。
纬创近两年持续加码投资越南工厂，主要生产PC及其周边设备。另外，值得注意的是，苹果近年来也在不断扩大中国大陆以外的产能，积极布局东南亚代工厂，降低对中国代工的依赖。目前印度工厂负责代工iPhone 14部分机型，但其实际组装产能只占iPhone整体产能的5%不到。然而，根据DIGITIMES Research分析师估计，2027年，印度将生产45%-50%的iPhone，届时将与中国的产能平分秋色。目前，2022年80%-85%的iPhone都由中国生产，因此，若印度产能占比达到45%-50%，则意味着印度可能将会分走原本属于中国的35%的产能。这些跨国科技公司正在努力戒掉“中国依赖症”，但要真正实现产业链大规模转移，不仅仅是建立工厂那么简单，还涉及到人才、基础设施、当地政策等一系列问题。因此，对于这些企业来说，转移产业链还有很长一段路要走。
总 结
戴尔的“去中国制造芯片、去中国产业链”计划，无论是出于被动的政治正确需要，还是主动的经济利益考量，造成的结果都可能是：戴尔终将失去中国消费者市场。
该消息一出，网友纷纷表示，“以后不会再买戴尔了”。从上文戴尔、惠普在中国市场的出货量，我们也可看到中国市场对于这些品牌大厂的重要性。一旦因为产业链转移而失去巨大的中国市场，戴尔恐怕将得不偿失。
