电子零部件越来越寡头化, 不断迭代、跟着客户一起创新的能力非常重要
问:在2019年和2020年,整个以苹果产业链为代表的消费电子有非常波澜壮阔的走势,但是进入到2021年,特别是最近这段时间,好像这个板块很多龙头公司都在休息,这是一个情况。第二个情况是,很多人在投电子产业链的时候总有一个心结,说这个公司不就是个制造,或者说就是一个零部件的加工企业,它的核心技术到底在哪?未来会怎么样?
赵晓光:今年也是我做电子产业研究第15年,在过去15年,也一直遇到像这样的问题,就在这个机会系统性地回答一下。
电子模组产业最高有四五千亿市值,现在过1000亿市值的有差不多10家,过500亿市值的大概有30家,