“在智能手机之前，我们有各种不同的消费电子产品，比如说有MP3，照相机，U盘、psp。智能手机就做一个事情，就是all in one，把所有的功能都集中在智能手机里，所以就分久必合。随着5g开始，它会进入一个合久必分的过程，未来整个消费电子应该是多点开花。”
“去年整个智能手机销量也没有很好的表现，为什么整个行业都特别景气？除了供给端收缩的一些原因之外，最核心的就是在需求端。
像新能源汽车就带来一个非常大的增量，物联网也开始启动，各种新的消费电子终端也开始启动，这里每一个点带来的占比可能5~10个点，都不是特别起眼，但他们加总在一起就会形成一个比较大的需求带动。”
“我们最近调研了很多做材料的企业，发现材料产业确实像当年在模组产业替代日本人一样，开始了。”
“在我们看好的所有领域中，如果说弹性空间最大的，肯定是AR。是因为手表也好，耳机也好，它应该是智能手机的延续，电视是一个存量市场的加快换机，AR应该是一个从无到有的过程。”
以上，是新财富白金分析师、天风证券副总裁、研究所所长赵晓光昨天（13日）在央视财经主办的“2021牛年投资大趋势”活动上，分享的最新精彩观点。赵晓光详细分析了电子产业链上的核心技术、核心竞争力，在他看来，随着手机下游越来越高端化、集中化，零部件供应商已经越来越寡头化。同时，他还介绍了消费电子的五大投资机会，就手机的云化、无线耳机、电视、AR、VR、新能源汽车等细分领域，给出了明确的分析判断。聪明投资者整理了赵晓光对话全文，分享给大家。